Conseiller en gestion de patrimoine : valoriser vos choix de vie
Élaborer une stratégie patrimoniale qui vous ressemble
Votre patrimoine est le résultat de vos choix de vie et de votre parcours professionnel. Il est essentiel de le protéger, de le développer et de le transmettre dans de bonnes conditions, pour vous comme pour vos proches ou vos collaborateurs.
ACE Finance & Conseil met tout son savoir-faire de conseiller en gestion de patrimoine au service des gérants d’entreprise et des particuliers souhaitant structurer une stratégie patrimoniale efficace, adaptée à leur situation et à leur rapport au risque.
Notre méthode ? Apprécier avec précision la relation entre rentabilité, risque et liquidité pour chacun de vos investissements, qu’ils soient financiers ou immobiliers, afin de bâtir un confort financier durable et maîtrisé.
4 bonnes raisons de faire appel à la gestion de patrimoine
Envisager l’avenir de façon sereine
Nos experts prennent en charge la gestion complète de votre portefeuille.
Constituer un patrimoine à transmettre
Vos actifs financier et immobilier sont sécurisés, pour une transmission de votre patrimoine dans les meilleurs conditions.
S’entourer de conseillers certifiés
Bénéficiez de notre expertise de plus de 30 ans dans le domaine de la finance.
Être accompagné sur le long terme
Nos conseillers en gestion de patrimoine indépendant suivent l’évolution de vos actifs année après année
Audit patrimonial
En premier lieu, nos consultants en stratégie patrimoniale réalisent un diagnostic détaillé de votre patrimoine existant : actifs financiers, immobilier, dettes, situation familiale et professionnelle.
Cette étape préliminaire permet d’identifier les forces, faiblesses et opportunités de votre situation, et conditionne la pertinence de la stratégie à venir.
Choisir la bonne stratégie
À l’issue de l’audit, nous construisons avec vous un plan d’actions structuré à court, moyen et long terme : organisation du patrimoine, optimisation fiscale, choix des supports d’investissement, préparation de la transmission.
Notre objectif est de protéger et de développer votre patrimoine, tout en respectant votre personnalité, votre horizon de temps et vos contraintes.
Comprendre votre rapport au risque
Le dialogue est au cœur de notre approche. Nous nous attachons à comprendre finement votre rapport au risque, vos attentes en matière de rendement et votre besoin de liquidité.
Sur cette base, nous sélectionnons avec vous des produits financiers et immobiliers en adéquation avec votre cahier des charges, afin de construire une indépendance financière durable.
Audit patrimonial : vous comprendre pour vous servir
Effectuer un audit patrimonial précis
Notre équipe experte en conseil en investissement prend le temps d’échanger avec vous pour approfondir votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
Cet audit constitue la fondation de notre collaboration : il garantit des recommandations cohérentes, réalistes et réellement personnalisées.
Effectuer un audit patrimonial précis
Notre équipe experte du conseil en investissement prend le temps d’échanger avec vous afin de mieux comprendre votre situation et votre rapport au risque. Le dialogue constitue ainsi la fondation de notre collaboration.
Un conseiller patrimonial à votre écoute
Un plan d’actions détaillé à court, moyen et long terme vous est présenté par notre cabinet de gestion de patrimoine. Son objectif ? Rentabiliser vos investissements actuels, mais surtout développer votre patrimoine pour vous permettre d’envisager l’avenir plus sereinement.
Construire un patrimoine à votre image
Nous sommes convaincus que la réussite de nos clients passent par le respect scrupuleux de leur cahier des charges. Pour ce faire, nous restons en contact avec vous tout au long de notre collaboration et vous tenons informer des fluctuations de votre investissement patrimonial, année après année.
Indépendance et intégrité
Nous appliquons strictement les réglementations en vigueur. Lors du premier entretien, nous vous remettons notamment :
notre document d’entrée en relation, conforme à l’article 325-3 du Règlement général de l’AMF et aux articles L.520-1 et R.520-1 du Code des assurances ;
un dossier de conformité comprenant le recueil des informations relatives à la connaissance du client (personne physique ou morale) ;
la charte de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Lors du second entretien, nous soumettons à votre approbation une lettre de mission globale, qui précise le cadre de notre intervention et les modalités d’accompagnement.
Votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Des conseillers patrimoniaux indépendants
ACE Finance & Conseil vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine grâce à la polyvalence de ses experts dans le domaine de la finance, de l’assurance, du juridique et de l’immobilier. Nous vous assurons une totale indépendance dans nos actions et une grande impartialité dans nos choix.
Des conseillers patrimoniaux indépendants
ACE Finance & Conseil vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine grâce à la polyvalence de ses experts dans le domaine de la finance, de l’assurance, du juridique et de l’immobilier. Nous vous assurons une totale indépendance dans nos actions et une grande impartialité dans nos choix.
Pourquoi faire appel à un CGPI ?
Notre objectivité est notre meilleur atout pour vous faire profiter de produits financiers haut de gamme et sélectionnés sur-mesure après un audit patrimonial complet. Notre équipe reste disponible à tout moment pour répondre à vos besoins et donne une grande importance à la relation client. Notre devise ? Avec nous, rien que pour vous.
Notre savoir-faire en gestion patrimoniale
En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, Gabriel Eschbach fait profiter les dirigeants d’entreprise et les investisseurs particuliers de ses connaissances en stratégie patrimoniale depuis la création de ACE Finance & Conseil en 2002. Son expérience au contact d’institutions financières internationales nourrissent chacune de ses actions.
Un audit patrimonial complet
En toute impartialité, nous vous proposons la meilleure stratégie d’organisation patrimoniale suite à un audit personnalisé de votre situation et de vos objectifs. Notre devise : disponibilité et qualité du conseil.