Élaborer une stratégie patrimoniale qui vous ressemble
Une méthode prouvée mise à votre service
Votre patrimoine est le résultat de vos choix de vie et de votre parcours. Il est essentiel de le protéger, de le développer et de le transmettre dans de bonnes conditions.
4 bonnes raisons de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine
S’entourer de conseillers certifiés
Être accompagné sur le long terme
Envisager l’avenir avec serenité
Préparer la transmission à terme
"Un audit patrimonial "
"Choisir la bonne stratégie"
"Comprendre votre sensibilité aux risques"
Audit patrimonial : vous comprendre pour mieux vous accompagner
Indépendance et intégrité
En adéquation avec les dernières recommandations de nos autorités de tutelles, nous vous remettrons lors de notre premier entretien :
un document d’entrée en relation, conforme à l’article 325-3 du Règlement général de l’AMF et aux articles L.520-1 et R.520-1 du Code des assurances ;
un dossier de conformité comprenant le recueil des informations relatives à la connaissance du client (personne physique ou morale) ;
la charte de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Lors d’un second entretien, nous soumettrons à votre approbation une lettre de mission, qui précisera le cadre de nos interventions et les modalités d’accompagnement.